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陕西“卷王”，想换个“卷法”_我的网站

霸王别姬

一 | 9月以来，各大光伏企业在海外签单消息密集爆出。

二 | 日前，中央精神文明建设办公室发布《2025年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金分配使用情况公告》（以下简称公告）。公告显示，2025年度该项目年度资金总额达1.77亿元，覆盖832个脱贫县的9801所乡村学校少年宫，受益未成年人达449万人次，各项目标全面超额完成。

　　自2011年项目启动以来，中央专项彩票公益金已持续14年护航乡村学校少年宫建设，成为推进乡村素质教育、助力教育公平的标志性公益工程。　　根据公告，2025年财政部、中央精神文明建设办公室、教育部继续实施该项目，分两批次下达中央财政预算：2024年12月提前下达10351万元，2025年6月再次下达4350万元，合计14701万元；同时带动地方财政配套资金3035.95万元，年度资金总额达17736.95万元。根据已披露的信息统计，隆基绿能共斩获5个项目，成为海外业务“签约王”。全年实际执行数为12254.82万元，执行率为69.09%。在此阶段，《中国企业家》相继采访了隆基绿能董事长、总经理钟宝申，以及隆基绿能副总裁兼首席战略官张海濛。

三 | 公告指出，项目执行率的阶段性变化主要与资金下达时序有关，部分资金将结转至下一年度继续使用。　　从绩效指标看，项目核心产出数据远超预期。受益未成年人达到449万人次，较260万的年度目标值超出72.7%；平均活动项目数为6个，超出设定目标值4个50%；项目学校平均招募校内外辅导员4人，实现年度目标。

四 | 质量方面，活动室修缮合格率达97.81%，活动器材使用合格率达97%，投入使用率达100%。

五 | 三方满意度也持续保持高位——学生满意度92.91%、教师满意度93.11%、家长满意度92.56%，均远高于85%的设定目标值。与过往BC（背接触式电池）长期占据话题C位形成反差，他们的关注点都在出海和如何“破卷”。　　立足当下成效，回望14年历程，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经历了清晰的发展脉络。 5月，隆基绿能公布了一个消息——“双元老”之一的李振国辞去董事、总经理及法定代表人职务，之后将主要负责研发和科技管理工作。2011年9月，中央文明办、财政部、教育部在山东淄博共同举办项目全国启动仪式。在不少行业人士看来，这不算一个好时机。“十二五”期间，中央安排彩票公益金24.5亿元，在全国范围内建设8000所乡村学校少年宫，每年建设约1600所，至2015年实现东、中、西部地区分别覆盖15%、20%和30%乡镇的目标，迅速填补了广大乡村地区课外活动场所的空白。　　进入“十三五”，项目重心从“大规模建设”转向“建管并重”，在持续扩大覆盖面的同时加强运转保障。

六 | 到“十四五”时期，项目全面转型为以运转补助为主，中央专项彩票公益金稳定在每年1.47亿至1.48亿元区间，为脱贫县已建成的乡村学校少年宫提供每年每所约1.5万元的运转补助。刚刚度过的2024年无比艰难，这家来自陕西的光伏巨头亏损高达86.18亿元。据统计，2021年至2024年，中央专项彩票公益金在该项目上累计投入7.27亿元。而随着BC产能在今年开始爬坡，他们已经准备向市场主流产品TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）发起“反击”。一个季度之后，并没有呈现出“大刀阔斧”状态的隆基绿能，反而拿到了市场结果。光伏行业仍处在“寒冬”中，今年产品价格频创新低，行业亏损加剧。钟宝申此时再聊“竞争”“价格战”也是切中痛点。“竞争会导致产业价格下跌，但通常竞争是因为产品、方案没有差异化。当你提供有差异化、能真正解决客户问题的产品，就能摆脱低价竞争。

七 | ”钟宝申说。他和团队也不再执着于最熟悉的路径——依靠技术颠覆取得胜利。9月，隆基绿能被曝出参股了储能企业苏州精控能源科技股份有限公司，同时正在接触并考虑收购另一家储能企业。而在去年，当全行业涌入爆发式增长的储能赛道时，隆基绿能是少数没有动作的头部公司。他们把氢能作为“第二增长曲线”，这受到行业和二级资本市场的诸多质疑，甚至被定义为“战略失误”。

八 | 按照钟宝申的逻辑，隆基绿能正在从产品导向转向解决方案导向，那么当“光储一体化”成为行业共识，储能产品就不可或缺。李振国和钟宝申是坚定的“技术致胜”逻辑，他们在意“第一性原理”，习惯用“本质”和“未来”来做决策依据。

九 | 这在2004年选择“非主流”的单晶硅作为技术路线时表现得淋漓尽致，隆基绿能借此在2020年首次登顶出货量全球第一，并在随后两年蝉联榜首。后来选择BC，也是因为它在技术路线创新上吃过甜头。可是这次不同。去年，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华提到，此次行业波动造成的亏损规模远超以往。张海濛也向记者表示，这轮周期调整过程比想象的要久。如果对应的是一场持久战，那么隆基绿能就不能仅仅只“卷技术”。这在国际市场上尤为明显，随着战略权重不断提高，出海已成为另一张“明牌”，与之前的产品出海相比，当下复杂程度高出了不少。钟宝申说：“我们过去出口产品，现在开始考虑输出解决方案，比如矿山大型微网系统、小型系统，还开发了BIPV（光伏建筑一体化）产品。”在他描述中，隆基绿能的目标是未来每一栋建筑都能天然发电。

十 | 他还提到，这并非为了“躲避”国内竞争，而是公司的必经之路。光伏生来就具有全球属性——它虽因欧洲的市场需求诞生，又因中国产品更具备竞争力，从而拓展了全球市场，“本质上是开拓一个全新的市场疆域，并不是过剩产能输出”。 9月出海战的告捷，势必会让钟宝申更加明确“技术+出海”的“双卷”路线。他希望换个“卷法”，不能只卷技术。 “光伏正迎来多路线并进的新阶段，唯有持续突破边界，才能在全球能源竞争中保持主动。

十一 | 虽然理想丰满，现实却依然骨感，隆基绿能必须要能成为这轮周期调整后继续坐在牌桌上，才有机会打出自己的“王炸”。度过“隧道期” 进入2025年，国内光伏依旧在“三九天”里。公开数据显示，2025年第一季度，31家A股上市光伏主产业链企业整体净亏损达125.8亿元，亏损幅度同比增加274.3%。张海濛将这种现象解读为同质化的结果，“光伏产业因过去几年的需求高增长，持续的高景气，导致投资建设了大量同质化产能，供需失衡，价格大幅下跌。” 他提到，这种过剩并非均匀分布，而是集中在同质化产品上。尤其是激烈的价格战下，一些企业为了节省成本，会突破质量底线，引发市场上“劣币驱逐良币”，损害行业长期竞争力。 “内卷”依旧是各家光伏企业面对的首要难题，它们都在焦灼地等待局面改善。

十二 | 例如隆基绿能的老对手晶科能源，其分析由于上半年政策窗口期带来的抢装需求，下半年国内整体装机预期出现明显下降，终端收益率不确定将导致部分项目推迟。

十三 | 隆基绿能管理层近几年不断强调自己的解法——技术创新。他们认为解决内卷的出路不在于“拼价格”，而在于“拼技术”，光伏产业要破内卷，就必须加大研发投入。在行业看来，隆基绿能在价格战上一直都相对“克制”。即便是它为此经历了一段“隧道期”——根据第三方市场机构InfoLink近日发布的数据，2025年上半年，在前五大电池片供货商（通威股份、中润光能、英发睿能、捷泰科技和爱旭股份）中，TOPCon电池片出货占比高达88.3%，BC则不足1%。而去年隆基绿能研发投入约50亿元，占当年营收比重提高至6.07%，同期晶科能源的研发投入占比为4.77%。直到今年，“TOPCon和BC谁的成本更低”才不再是行业关注重心。从市场节奏看，相较于TOPCon价格的下探，BC尚处在冲刺阶段，甚至已经拥有可观的溢价空间。 “去年，隆基绿能在欧洲集中式市场市占率第一，价格不错。

十四 | ”钟宝申提到，分布式结合屋顶的新产品在一些国家和区域可以溢价50%～150%销售。张海濛向记者透露，据多家第三方机构数据，BC在国内市场较TOPCon溢价9%～13%。在欧洲市场溢价更明显，工商业场景溢价达35%，户用场景溢价更是高达114%。上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠教授分析：“光伏产业界已经认识到BC技术的优势和潜力。预计未来三至五年内，随着‘朋友圈’越来越大，效率提升和成本下降会比想象得更快。

十五 | ” 与前几年最大的区别是，隆基绿能管理层不需要再解释“为什么全力押注BC”，而是更多讨论具体“时间表”——2026年，隆基绿能计划把国内电池产能全部切换为BC产能。根据隆基绿能的规划，今年下半年，BC开始进入从1到10的放量阶段。钟宝申也提到，到9月，绝大多数地区的分布式订单中，BC的占比能够提高到50%以上。市场开始关注BC的盈利节点。去年上半年，隆基绿能出现52亿元巨额亏损，从“光伏茅”变为行业“第一亏损大户”。很长一段时间内，行业都在质疑BC到底是不是一门好生意。到现阶段，隆基绿能财务报表显示亏损收窄，但依旧没能扭亏。在张海濛看来，今年上半年，在绝大多数企业净利润同比下滑或亏损增加的情况下，以隆基绿能、爱旭股份为代表的BC技术路线企业实现亏损大幅收窄，“展现出新质生产力在产业转型中的核心价值”。

十六 | 他的观点很直接，“任何行业都如此，技术领先的差异化将是企业能否在激烈竞争中存活并胜出的核心。” 钟宝申则给出了具体时间：“预计四季度公司主营业务将实现扭亏为盈，主要是通过组件产品毛利提高的路径来实现。

十七 | ” “扩路” 隆基绿能要走的另一条路就是出海，但逻辑与早年间的产品出海并不完全相同。

十八 | 早在2015年，隆基绿能就启动了海外市场战略。仅一年，它就在马来西亚市场落地海外生产基地，布局硅棒、硅片、电池片与组件制造，成为全球首个垂直一体化的制造基地。 “中国新能源走出去是创造新市场，不是堵别人的路。”钟宝申说，目前隆基绿能已经到了参与国际标准制定的阶段，围绕一个标准的制定，涉及技术方向、水准、客户要求等方方面面的工作。

十九 | 这需要在更复杂的维度和场景中解决问题。

| 钟宝申举了几个例子，隆基绿能参与了澳大利亚普利斯通太阳能汽车竞赛，比利时车队用的就是BC产品；在泰国给农产品加工基地的屋顶装光伏，以解决电力不足问题；有些海岛过去用柴油发电，超过两元的度电成本，光伏微网系统建好后，电力成本下降了一半。用他的话说，隆基绿能现阶段更多是通过融入、合作、服务，来解决当地的问题，而不是简单的产品。“从商业角度看，是从产品出口转型为服务生态搭建，甚至带动当地投资及整体生态发展。”钟宝申说。海外的确是个大市场。根据SMM报告，在中性预期下，未来全球新增光伏装机量仍将增长，2025年全球市场规模或达546GW，预计到2030年，这个数字将达到710GW左右。

| 钟宝申对BC未来在全球市场的发展信心十足，“我们完全有能力在自主知识产权的保护下，进行全球化产品的推广。

| ” 隆基绿能BC上的海外布局也在提速。4月，它与合作伙伴达成协议，将在南美洲销售超过100MW的BC组件；5月，它与ENGIE、中国电建三方合作，在巴黎签订超1GW的订单；9月，它又与澳大利亚福德士河集团签署合作框架协议，将为该集团在西澳大利亚的铁矿石业务提供光伏组件…… 截至2025年上半年，隆基绿能BC产品对外销量中约45%发生在海外市场，且4.77%的毛利率远超过国内的-4.21%。

| 对此，张海濛提到，中国光伏产品虽然在一些市场面临多重贸易壁垒——当地有本土化制造要求，但BC产品在海外享有显著溢价，国际市场愿意为高质量、高技术产品支付溢价。不过统计数据也显示，受到海外部分地区政策及法规的影响，今年上半年我国光伏组件的出口放缓。其中，对欧洲、中东、南美洲地区的出口分别同比下降12.3%、14.9%和16.8%。这在钟宝申看来是暂时的。例如针对本土化制造的要求，他提到从社会需求看，全球没有“排斥”中国产品的国家，“因为我们做得足够好，能带来实实在在的价值。

| ” “有些地方愿意为本土制造付出更高价格，企业应该充分考虑，只有深度融入当地，发展才可持续。”钟宝申强调，企业经营合规是第一要求，隆基绿能会根据当地政府、民众的要求，用不同模式去发展。他并未详细透露公司海外战略，但提到了几个地区：中国新能源出海是帮助缺乏电力资源的地区改善民生，隆基绿能的技术方案让非洲、中东、南美等缺电或无电地区用上了清洁电力，进而获得了教育、医疗和水资源保障。张海濛也表示，未来几年全球光伏新增装机仍将持续保持增长潜力，也会有爆发性的增长机遇，它们存在于技术突破带来的应用场景扩展和局部新兴市场。例如近两年，巴基斯坦等市场的高速增长，以及分布式光伏、光储一体化等新场景所带来的新增长点。钟宝申认为，过去的电力能源体系所能接纳的光伏风电已到了极限。接下来需要体系化变革，最终才能实现社会全面绿色化——用可再生能源满足百分之百的用电需求。这意味着光伏行业或许要迎来更大面积的升级，甚至牵扯到商业模式，这也对应着更多维度的竞争。钟宝申需要更有耐心，他得先让公司重新走上增长路径，继而再去想办法打赢之后的那场大仗。

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Published on:12:10:06

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